Berlin, 1893/94: Der berühmte Völkerkundler Richard Bellheim kehrt von einer Expedition aus Nordafrika in seine Heimat zurück. Doch sein verwirrtes Verhalten gibt Rätsel auf.
Mysteriöse Vorfälle ereignen sich im Mittelmeer: Seeleute berichten von einem Ungeheuer mit riesigen Fangarmen, das zahlreiche Schiffe in die Tiefe zieht.
Eine Stadt in schwindelerregender Höhe, 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Ein vergessenes Volk, bedroht durch eine unheimliche, archaische Macht.
